はじめに
2024年開始の新NISA、積立投資枠は．．．
- オルカン一択でしょう！
- パフォーマンスで選ぶならS&Pにすべき！
今回この因縁の対決に決着をつけるため、私自身の積立投資枠を使ってパフォーマンス(=リターン率)の検証を行いたいと思います。
検証内容
検証内容はいたってシンプルで、新NISA開始から、同タイミング・同金額でオルカンおよびS&P500のインデックス投資信託を積立てていき、長期的にどちらのほうがパフォーマンスが優れているかを検証します。
三菱UFJ -eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 通称：オルカン
- 信託報酬：0.05775%以内
- ポートフォリオ(通貨ベース)
- 米国:63%
- ユーロ圏:7.8%
- 日本:5.8%
- イギリス:3.7%
- etc
- 純資産総額:15,006億円(2023.10.31時点)
三菱UFJ -eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 通称S&P500
- 信託報酬：0.09372%以内
- ポートフォリオ
- 米国:100%
- 純資産総額:26,121億円(2023.10.31時点)
※いずれも目論見書より抜粋
私が改めて紹介するまでもない、どちらも非常に有名な投資信託ですね。どちらも非常に低い(少ない)信託報酬と高い分散効果が特徴です。
米国以外の台頭を見込んだオルカンと、米国のこれまでと変わらないパフォーマンスが得られることに期待するS&P、皆さんはどちらがお好みでしょうか？
つづく
これから定期的(1か月置きくらいになると思います)に経過を掲載していきます。少なくとも数年は続ける予定です。また検証の経過は追って投資検証にも掲載していきます！
それでは今回はこのあたりで。最後までご覧いただきありがとうございました！
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