運用レポート2024.02【投資実践】

はじめに

2024年2月の運用レポートになります。
なおこれまで(～2024.1まで)の運用報告については後日、投資実践のほうに掲載しています。

各種の運用状況

  • THEO+docomo
    • 総リターン率：32.9%(前月比)
    • 平均年率：8.09%
    • 運用期間：4年0ヶ月
  • WealthNavi
    • 総リターン率：28.2.%(前月比)
    • 平均年率：10.00%
    • 運用期間：2年10ヶ月
  • 個別株等1
    • 総リターン率：9.5%(前月比)
    • 平均年率：3.94%
    • 運用期間：2年5ヶ月
  • 暗号資産
    • 総リターン率：51.1%(前月比)
    • 平均年率：(67.05)%
    • 運用期間：0年9ヶ月
  • NISA(積立投資枠)
    • 総リターン率：9.0%(前月比)
    • 平均年率：(54.60)%
    • 運用期間：0年2ヶ月

※1)『総リターン率[%] = (評価額 – 投資額) / 投資額』で計算しています。
　 例：投資額:100万円、評価額110万円であれば、
　　　　総リターン率[%] = (110 – 100) / 100 = 0.1 = 10[%]、となります。
※2)総リターン率の前月比は次のように表します。
　　:+5%以上、:+2～5%、:-2%～2%、:-5～-2%、:-5%以下
※3)『平均年率[%] = 総リターン率[%] / ( 運用期間[日] / 365[日] )』で計算しています。
　　例：総リターン率10%、運用期間730日(2年)であれば、
　　　　平均年率[%] = 0.1 / (730 / 365) = 0.05 = 5[%]、となります。

所感

まずは何といっても、祝！！バブル越え！！でしょうか。
皆さんもご存じの通り、34年ぶりに日経平均が更新されました。今年に入ってからどんどんと伸びてあっという間に更新してしまいました。このままどこまで伸びていくのか楽しみですね。

米国は勢いが鈍化している感じもしますが、NVIDIAを筆頭とするAI関連が大きく伸びているようです。
日本株とNVIDIA＋ARMの米国株のおかげで、個別株の実績がだいぶよくなりました。

もう一つ特筆すべきは暗号資産です。ちょうど2月の報告直前からBitCoinを筆頭に大きくプラスに振れています。今年はBitCoinの半減期でさらに価格が上昇する、などと言われています(よくそのような記事を見かけます)おり、これからのますますの伸びに期待ができそうです。

そのほかのTHEO+docomoやWealthNavi、積立NISAも順当に運用益が増えていっています。積立NISAについては近日中に、検証中の勝つのはどっち!?オルカンvsS&P(1)【投資検証】の途中経過を報告する予定です(検証は投資検証のページにもまとめています)。

それではまた来月に報告します、最後までご覧いただきありがとうございました！

(参考)主な指数の変化

  • 日経平均：36286.71→39166.19(7.94%増)
  • TOPIX：2551.10→2675.73(4.89%増)
  • JPXプライム150：1141.60→1179.19(3.29%増)
  • NYダウ：38150.30→38996.39(2.22%増)
  • S&P500：4845.65→5096.27(5.17%増)
  1. 日本個別株、米国個別株、外貨建て債券、MMFが含まれます ↩︎

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