運用レポート2024.03【投資実践】

はじめに

2024年3月の運用レポートになります。
これまでの運用報告については後日、投資実践のほうに掲載しています。

各種の運用状況

  • THEO+docomo
    • 総リターン率：36.4%(前月比)
    • 平均年率：8.76%
    • 運用期間：4年1ヶ月
  • WealthNavi
    • 総リターン率：32.2%(前月比)
    • 平均年率：11.10%
    • 運用期間：2年11ヶ月
  • 個別株等1
    • 総リターン率：10.7%(前月比)
    • 平均年率：4.29%
    • 運用期間：2年6ヶ月
  • 暗号資産
    • 総リターン率：90.4%(前月比)
    • 平均年率：(106.81)%
    • 運用期間：0年10ヶ月
  • NISA(積立投資枠)
    • 総リターン率：10.0%(前月比:)
    • 平均年率：(40.07)%
    • 運用期間：0年3ヶ月

※1)『総リターン率[%] = (評価額 – 投資額) / 投資額』で計算しています。
　 例：投資額:100万円、評価額110万円であれば、
　　　　総リターン率[%] = (110 – 100) / 100 = 0.1 = 10[%]、となります。
※2)総リターン率の前月比は次のように表します。
　　:+5%以上、:+2～5%、:-2%～2%、:-5～-2%、:-5%以下
※3)『平均年率[%] = 総リターン率[%] / ( 運用期間[日] / 365[日] )』で計算しています。
　　例：総リターン率10%、運用期間730日(2年)であれば、
　　　　平均年率[%] = 0.1 / (730 / 365) = 0.05 = 5[%]、となります。

所感

日経平均株価が40000円の大台に乗りました！しかしその後は一度38000円近くまで下がり、また41000円付近まで上昇してまたやや下がり、とアップダウンの激しい1ヶ月になりました。

ロボアドのTHEO+docomoとWealthNaviはいずれも3%程度先月から総リターンが増えました。S&P500の指数上昇率が同じくらいなのでそれに連動するように増えています。

また今月個別株は7%程度の増資を行いました。しかし増資した分がまだ余力として投資されていないのもあって、総リターンの伸び率はやや鈍化しています。

暗号資産は先月からさらに勢いが増していて、一時期は総リターンが100%を超えるところまで来ていました。Bitcoinの半減期がどうやら4月に来るようですので、今後のさらなる伸びに期待したいところです。

積立NISAも順調に伸びています。前回のレポートで勝つのはどっち!?オルカンvsS&P(1)【投資検証】の続きを書きます、と言って結局かけていないため今月こそは第2回を書きたいと思います。

それではまた来月に報告します、最後までご覧いただきありがとうございました！

(参考)主な指数の変化

  • 日経平均：39166.19→40369.44(3.07%増)
  • TOPIX：2675.73→2768.62(3.47%増)
  • JPXプライム150：1179.19→1201.28(1.87%増)
  • NYダウ：38996.39→39807.37(2.08%増)
  • S&P500：5096.27→5254.35(3.10%増)
  1. 日本個別株、米国個別株、外貨建て債券、MMFが含まれます ↩︎

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